ייעוץ פיננסי
ייעוץ פיננסי   לווי פיננסי

לווי פיננסי הוא תהליך  מתמשך או לתקופה מוגדרת שמטרתו לבחון היבטים פיננסים הקשורים לתיק הלקוח כמו 

  • תקציב ותזרים מזומן 
  • מבנה תיק האשראי ועלותו 
  • גיוס אשראי 
  • ניהול החסכונות וההשקעות 
  • ניהול המוצרים הפנסיונים 
  • התנהלות מול גופים פיננסים ובנקים 


לווי פיננסי מתייחס לכלל הנושאים הנ"ל או לחלקם בהתאם לצורכי הלקוח ומתבצע על ידי פגישה או סדרת פגישות להצגת הנתונים הרלוונטיים  , ניתוח  תיק הלקוח  זהוי נקודות טעוני שיפור  ומתן המלצות  לפעולה

התהליך כולל , בהתאם לדרישות הלקוח ,  לווי ביישום ההמלצות וביצוע התהליכים בהתאם לתוכנית פעולה ,מטרות ויעדים שהוגדרו

לשאלות , בירורים ותיאום פגישה  נא לפנות דרך צור קשר באתר

בברכה לחיים טובים ,

קאסם סלאם